MENU 03 資産形成・運用

資産形成・運用で、
将来を安心できるものへ。

資産形成・運用の方法は、お客さまの状況や目的によって大きく異なるもの。だから、お客さまへの詳しいヒアリングを大切にしています。

個人・法人は問いません。「NISAやiDeCoを始めてみたいが、何から進めればいいかわからない」「老後2,000万円問題に不安がある」そのようなお悩みがありましたら、ぜひご相談ください。どのような目的か、いつまでにいくら準備したいか、どう出口戦略を練っていきたいかをお聞きしたあと、ベストなプランをおつくりします。

▼サポート内容
・資産形成や資産運用についての説明
・資産形成や資産運用を叶えるプランの作成

FLOW ご相談の流れ

  • 無料相談

    ご連絡は、お電話またはお問い合わせフォームより受け付けています。相談料は無料です。まずはお気軽にご相談ください。なお、資産状況がわかるものを事前にご準備いただくと、相談後の流れがスムーズになります。

  • スケジュール調整

    お客さまとヒアリングの場所・日程を調整します。場所は、お客さまのご自宅やお近くの喫茶店など、お好きな場所をお選びください。オンラインにも対応していますので、遠方の方もお気軽にご相談いただけます。

  • ヒアリング、プラン作成

    予定の日時になりましたら、ヒアリングを行います。そのあと、お客さまの状況やご希望に合わせてプランを作成します。

  • お見積もり

    プランの内容に問題がなければ、お見積もりをご提示します。気になる点がありましたら、遠慮なくご質問ください。わかりやすくご説明し、プランとお見積もりを調整します。

  • ご契約、サポート

    プランとお見積もりの内容にご納得いただけましたら、ご契約に移ります。契約完了後は、お客さまの状況を詳しくチェック。そのあと、資産形成や資産運用を叶えるプランを作成します。

  • アフターフォロー

    定期的にお客さまの状況を確認し、必要に応じてプランを再提案します。アフターフォローの料金は、一部を除いて無料です。