MENU 02 教育資金 HOME サポートメニュー 教育資金 養育費・教育費の準備は、 早めのスタートが肝心です。 出産を考えている方や子どもを持つ方にとって気になる養育費や教育費。「どう準備していけばいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。そのような方のためにつくったのが、教育資金メニューです。 養育費・教育費の準備は、早めのスタートが肝心。早く始めれば、少額の積み立てでも目標額を達成できます。まずは家族構成や収入状況、将来の計画を一緒に確認しましょう。そのあとで、学資保険やそれ以外の貯金方法をご提案し、それぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明します。 ▼サポート内容 ・教育資金の概要の説明 ・教育資金を貯める方法の説明 ・家計状況のチェック ・ライフプランの作成 FLOW ご相談の流れ 無料相談 ご連絡は、お電話またはお問い合わせフォームより受け付けています。相談料は無料です。まずはお気軽にご相談ください。なお、加入している保険や収支状況がわかるものを事前にご準備いただくと、相談後の流れがスムーズになります。 スケジュール調整 お客さまとヒアリングの場所・日程を調整します。場所は、お客さまのご自宅やお近くの喫茶店など、お好きな場所をお選びください。オンラインにも対応していますので、遠方の方もお気軽にご相談いただけます。 ヒアリング、プラン作成 予定の日時になりましたら、ヒアリングを行います。そのあと、お客さまの状況やご希望に合わせてプランを作成します。 お見積もり プランの内容に問題がなければ、お見積もりをご提示します。気になる点がありましたら、遠慮なくご質問ください。わかりやすくご説明し、プランとお見積もりを調整します。 ご契約、サポート プランとお見積もりの内容にご納得いただけましたら、ご契約に移ります。契約完了後は、家計状況を詳しくチェック。そのあと、ライフプランを作成します。 アフターフォロー 保険制度や教育制度が改正されたときは、その都度お客さまにぴったりなプランをご提案します。アフターフォローの料金は、一部を除いて無料です。 保険の見直し 資産形成・運用 法人向けの保険コンサルティング
